德昂BI成功案例-德昂資訊
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德昂資訊
企業背景
德昂信息技術(北京)有限公司(Data on Demand簡稱“德昂”)成立於2009年，跨足海峽兩岸、放眼全球，是一家集咨詢、培訓、實施服務和產品營銷於一體的專業商業智能（BI）解決方案提供商和服務實施商，擁有百人以上的服務團隊。
目前已擁有100200家以上客戶，面向金融、能源、政府、電信、醫療、零售、傳媒、教育培訓、地產和製造等行業，德昂的產品和服務涵蓋了需求咨詢、數據整合、數據建模、數據倉庫、數據挖據、前端展示和運維支持等方面。
財務BI周報以德昂自身為服務客戶，旨在解決管理層與財務數據實時共用的需求。
需求背景
德昂高層有實時關註最新業績情況的需求，通過實時數據推送，能準確掌握每周、每月、每季度、每年業績的達成率，預測到年底的完成率，以及應收賬款和未出貨訂單的賬齡狀態。
財務BI周報的受眾群體為銷售團隊，通過KPI展示，數據分析，數據預測，賬齡分析等直觀展示每周數據的變化，同時預測到年底的業績完成情況。
一方面能提高每周銷售會議的效率，另一方面通過數據分析也能幫助管理層及時發現問題所在，適時改變銷售策略，為完成年度目標提供數據支持。
專案簡介
通過5W2H明確業績分析的幾個要點內容：
Who：做給誰看？總經理和銷售負責人。
Why：為什麼做？旨在完成年度業績目標，同時為每周周會提供財務數字，提高會議效率。
When：何時做？以周為最小時間維度，同時也要展示每月、每季度、每年的業績數字。
What：做什麼？分析每周、每月、每季度、每年實際業績（訂單、收入、回款、業績）達成率；預測截止到年底各事業部、各銷售的目標完成率；完成巨集觀分析後，再順勢分析當下的商機線索跟進情況；同步瞭解在執行項目的應收賬款和未出貨訂單的賬齡，應收賬款和未出貨訂單與企業的資金流息息相關，是企業發展的命脈，其分析必不可少。
How：如何做？利用本公司的MicroStrategy產品，採用KPI、趨勢圖、柱形圖、與目標對比分析等手段更生動的展示數據分析的結果。
How Long：做多久？數據分析的目的是監測年度目標的完成率，當年的實際數據與預測數據是必不可少的數據來源，除了與當年目標對比分析外，還需要與去年同期的數據進行趨勢分析。
專案執行
搜集信息，明確主題；
需求梳理、樣式設計：按照5W2H原則進行需求調研，產出調研報告和原型；
模型設計：通過ETL/報表開發；
測試使用，運維優化；
系統價值
德昂財務BI周報主要是對企業經營的KPI指標進行數據分析。
通過對訂單、收入、回款、業績指標的實際、預測數據分析掌握企業目標的實際完成率和預測完成率。
通過商機數據的分析，能明確每個事業部、每個銷售在不同季度、在不同簽約可能性下的商機金額。
通過對應收賬款和未出貨訂單賬齡數據整合，能有效分析不同事業部、不同銷售人員，針對不同項目的賬齡情況。
基於以上分析，旨在為企業提供決策支持。